「教育資金を計画的に貯めたい」「教育資金だけでなく入院したときの保障も備えたい」などあなたの目的を 明確にし、シミュレーションを元にいつまでにいくら必要なのかを”見える化”して、最適なプランをご案内いたします。

将来のためにお金を貯めたい方やとにかく支出を抑えたい方から、現在の家計の状況をヒアリングして、 キャッシュフロー表を作成し、あなたにあったライフプランをご提案いたします。

お客様の生活状況やライフプランをもとに、必要な保障といらない保障をわかりやすくご説明いたします。それらを明確にした上で、最適な保険プランをご案内いたします。もちろんいまの保険を継続した方がよい場合には、無理な見直しはご案内いたしません。

住宅ローンは長期で付き合っていくことが多いため、「金利・返済期間・月々の支払い」など細かな数字が重要です。いくらであれば無理なく支払いを続けることができるかをあなたの家計を分析してファイナンシャルプランナーがご提案いたします。

老後をどのように過ごしたいかをイメージしていただき、その上で退職金や年金がいくらもらえて、自身ではどのくらい資金を貯める必要があるのかを確認していきます。
老後を迎えるまでの期間にあわせた最適な方法をご紹介いたします。